Azalée est haute comme une pomme de pin. Elle vit au creux d’un arbre avec son grand-père (haut comme une pomme de pin et demie), un homme sage et érudit, et Léonard, une jolie petite araignée bleue. Ils sont tranquilles sur une île magnifique, au milieu des animaux et des fleurs. Quand son grand-père lui demande d’aller chercher une plante, Azalée préfère s’envoler à dos de scarabée !… Elle s’éloigne trop loin de chez elle…
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