Paul a une question sérieuse à poser à sa maman, comment fait-on les doudous ?
Celle-ci va lui raconter la naissance des doudous, mais Paul doit l'aider. Il imagine qui les colore, qui leur donne leur forme et qui les descend du ciel. Maintenant qu'il connaît le secret des doudous, Paul s'endort pour faire des rêves tout en couleurs.