Un voyage surréaliste où deux vendeurs de farces et attrapes déambulent, cherchant à amener (et vendre) de la joie dans un monde gris et morose. Lion d'or au Festival de Venise 2014, une vision humaniste sur la tragédie de la vie, la frustration, la guerre, les rapports de force entre humains, même amoureux, qui provoquent pourtant une fascination traversée d'un désespérant rire de survie.